Cuprins:

Cum actualizez starea campaniei în Salesforce?
Cum actualizez starea campaniei în Salesforce?

Video: Cum actualizez starea campaniei în Salesforce?

Video: Cum actualizez starea campaniei în Salesforce?
Video: Salesforce Automatically Create Campaign Member Status 2024, Mai
Anonim

Pentru a adăuga un nou stare , faceți clic pe Nou pe „ Campanie Membru Statuturi ' lista aferentă. La Schimbare care stare este implicit, faceți clic Schimbare Mod implicit stare . La Schimbare A stare numele, faceți clic pe Editați lângă stare . La Schimbare dacă stare contează ca răspuns, faceți clic pe Editați lângă stare.

În consecință, care este statutul de membru al campaniei în Salesforce?

Nou campanii au două implicite statutul de membru valori: „Trimis” și „Răspuns”. Puteți edita valorile și puteți crea mai multe în funcție de modul în care doriți să urmăriți membrii campaniei . Faceți clic pe Configurare avansată pe a campanie pagina de detalii.

De asemenea, știți, cum șterg în masă membrii campaniei în Salesforce? Este posibil să șterge individual membrii dintr-o Campanie navigând la clientul potențial sau de contact în cauză, apoi ştergerea cel Campanie de la Campanie Lista legată de istorie. Deși nu există ștergere în masă functia pentru Membrii campaniei în interfața cu utilizatorul, puteți ștergere în masă prin Data Loader.

Prin urmare, cum îmi schimb starea în Salesforce?

Salesforce: modificarea stării mai multor înregistrări

  1. Din pagina de pornire Leads, selectați o vizualizare. Apare pagina cu listă.
  2. În coloana Acțiune a listei de clienți potențiali, bifați casetele de selectare din stânga înregistrărilor potențial care necesită o schimbare de stare.
  3. Faceți clic pe butonul Schimbați starea din partea de sus a paginii.
  4. Selectați o stare din lista derulantă Stare nouă și faceți clic pe Salvare.

Unde puteți găsi rapoartele integrate ale campaniilor?

Puteți găsi rapoarte de campanie încorporate făcând clic pe Rapoarte fila, apoi Nou Raport , și apoi Campanii din lista de raport tipuri. The Raportul campaniilor folderul conține mai multe rapoarte.

Recomandat: