Cum pot seta o echipă implicită de oportunități în Salesforce?
Cum pot seta o echipă implicită de oportunități în Salesforce?

Video: Cum pot seta o echipă implicită de oportunități în Salesforce?

Video: Cum pot seta o echipă implicită de oportunități în Salesforce?
Video: How to Create Opportunity Teams 2024, Martie
Anonim

Pentru a modifica „ Cont implicit Echipă „sau” Echipa implicită de oportunități '

  1. Clic Înființat .
  2. Sub Gestionare utilizatori, faceți clic pe Utilizatori.
  3. Găsiți și faceți clic pe numele dvs.
  4. Derulați la „ Mod implicit Cont Echipă ' sau ' Echipa implicită de oportunități ' secțiune.
  5. Faceți clic pe Adăugați și completați cu detalii.
  6. Faceți clic pe Salvare.

În mod similar, cum pot crea o echipă de oportunități în Salesforce?

Cont echipe și echipe de oportunitate partajare disponibilă membru al echipei roluri.

Când înființați o echipă de oportunitate,:

  1. Adăugați membri ai echipei.
  2. Specificați rolul fiecărui membru pe oportunitate, cum ar fi Sponsor executiv.
  3. Specificați nivelul de acces al fiecărui membru al echipei la oportunitate: acces la citire / scriere sau acces numai la citire.

Știi și cum pot adăuga pe cineva la echipa mea de oportunități?

  1. Accesați Configurarea informațiilor mele personale.
  2. În lista asociată cu Echipa de oportunitate implicită, faceți clic pe Adăugare.
  3. Selectați utilizatorii pe care să îi adăugați ca membri ai echipei dvs. implicite de oportunități.
  4. Selectați accesul pe care fiecare membru al echipei de oportunități îl are asupra oportunităților dvs.

De asemenea, ce este echipa Oportunitate în Salesforce?

Echipe de oportunitate . Echipe de oportunitate arată cine lucrează la un oportunitate și ce fiecare echipă rolul membrului este de a facilita colaborarea cu colegii. Echipă membrii pot fi utilizatori interni sau utilizatori parteneri.

Ce este divizarea oportunității în Salesforce?

Diviziuni de oportunitate . Împărțirea oportunității vă permite să distribuiți venituri dintr-un oportunitate cu membrii echipei tale. Membrii echipei care lucrează la o oportunitate își pot rula creditele de vânzări individuale în rapoarte de cote și conducte pentru întreaga echipă.

Recomandat: