Cuprins:
Video: Cum adaug un prospect în SalesForce?
2024 Autor: Stanley Ellington | [email protected]. Modificat ultima dată: 2023-12-16 00:22
Creați un client sau un client potențial din fila Conturi
- În fila Conturi, faceți clic pe Nou.
- Selectați Cont individual sau Cont de persoană.
- Pentru numele contului, introduceți numele clientului.
- Selectați o stare. Pentru un client, selectați Activ. Pentru o perspectivă , Selectați Perspectivă . Pentru un client pe care îl înregistrați, selectați Onboarding.
- Introduceți alte informații relevante și salvați informațiile.
De aici, cum import un prospect în Salesforce?
Perspective de import
- Deschide pagina Perspective.
- Pentru conturile care permit mai mulți clienți potențiali cu aceeași adresă de e-mail, alegeți potrivirea după adresa de e-mail sau ID-ul CRM.
- Faceți clic pe + Încărcați fișier și alegeți importul dvs.
- După ce fișierul este încărcat, faceți clic pe Următorul.
- Mapați anteturile coloanelor la câmpurile Pardot.
cum adaugi un prospect la o listă în pardot? Faceți clic pe butonul Instrumente, situat în partea dreaptă sus a fișierului Perspective masa. Apoi selectați „ Adăuga la listă opțiune. Selectați una dintre cele două opțiuni: Crea un nou Listă sau Adăuga la un existent listă . daca tu adăuga la un existent listă , apasă pe listă vrei adăuga cel perspective la.
În acest sens, ce este o perspectivă în Salesforce?
Perspectivă grup de conturi perspective care lucrează pentru aceeași companie sub aceeași umbrelă, păstrând toate informațiile despre companie într-un singur loc. Dacă folosești Forta de vanzare , informațiile despre cont se sincronizează de la CRM la Pardot.
Ce este pardot în Salesforce?
Pardot este o platformă de automatizare a marketingului software ca serviciu (SaaS). Forta de vanzare oferind automatizare de e-mail, campanii de e-mail țintite și management de clienți potențiali pentru organizațiile de vânzări și marketing B2B. Pardot automatizează sarcinile comune de marketing, inclusiv: Urmărirea comportamentelor clienților. Crearea campaniilor de marketing digital.
Recomandat:
Cum adaug ulei de motor la Honda Accord?
Noțiuni de bază. Deschide Capota. Scoateți capacul de ulei. Scoateți capacul de umplere cu ulei. Adaugă ulei. Determinați tipul corect de ulei și adăugați ulei. Înlocuiți capacul. Puneți capacul de umplere cu ulei înapoi pe motor. Mai multe informatii. Informații suplimentare despre adăugarea de ulei
Cum adaug etichete la nodul Kubernetes?
Pasul unu: Atașați eticheta nodului. Run kubectl get nodes pentru a obține numele nodurilor clusterului dvs. Alegeți-l pe cel căruia doriți să îi adăugați o etichetă, apoi rulați kubectl label nodes = pentru a adăuga o etichetă la nodul pe care l-ați ales
Cum adaug un bagaj suplimentar la Volaris?
Puteți lua până la un total de 5 bagaje de cală de maximum 55 lbs. și 62 țoli totale (înălțime + lățime + lungime) fiecare, pentru un cost suplimentar pe piesă verificată. Le puteți obține în timpul procesului de rezervare sau dacă aveți deja un zbor, în secțiunea Adăugați Suplimente sau prin intermediul Centrului nostru de Apel
Cum adaug jurnalele la Splunk?
Configurați intrarea de monitorizare prin Splunk Web Conectați-vă la Splunk Web. Selectați Setări > Intrări de date > Fișiere și directoare. Faceți clic pe Nou. Faceți clic pe Răsfoire lângă câmpul Fișier sau Director. Navigați la fișierul jurnal de acces generat de serverul web Apache și faceți clic pe Următorul
Cum adaug un cloud de marketing în Salesforce?
Adăugați un utilizator Marketing Cloud În comutatorul de aplicații, plasați cursorul peste numele dvs. și faceți clic pe Configurare. Faceți clic pe Utilizatori. Faceți clic pe Creare. Completați câmpurile de informații de bază despre utilizator din pagina Creați un utilizator. În zona Permisiuni utilizator din caseta de dialog Proprietăți utilizator, selectați permisiunea care determină ceea ce poate accesa utilizatorul