Cuprins:
Video: Cum pot rezuma un raport în Salesforce?
2024 Autor: Stanley Ellington | [email protected]. Modificat ultima dată: 2023-12-16 00:22
Rezumați datele raportului în Salesforce Classic
- Faceți dublu clic pe un câmp numeric din panoul Câmpuri.
- Trageți un câmp numeric în previzualizare. Apăsați CTRL pentru a selecta mai multe câmpuri.
- Alege Rezuma acest câmp în meniul coloanei pentru un câmp deja în raport .
În plus, cum creez un raport rezumat în Salesforce?
La creați rapoarte de rezumat Autentificare Forta de vanzare și navigați la Rapoarte | Crea nou Raport.
Cum se adaugă un câmp rezumat la un raport?
- Pentru a adăuga câmpul Rezumat în formatul raportului Rezumat, faceți clic pe secțiunea derulantă a coloanei și alegeți Rezumați acest câmp.
- Acum va fi afișat meniul pop-up.
- Selectați Sumă și faceți clic pe butonul de aplicare.
Se mai poate întreba, ce este o formulă rezumativă? Personalizat formula rezumativă este o tehnică puternică de raportare folosită pentru a crea rezumate ale câmpurilor dvs. numerice. Un obicei formula rezumativă vă oferă posibilitatea de a calcula totaluri suplimentare pe baza câmpurilor numerice disponibile în raport, inclusiv a numărului de înregistrări.
În consecință, cum rezumați un raport?
Rezumatul ar trebui să descrie pe scurt conținutul raport . Ar trebui să acopere scopurile raport , ce s-a găsit și la ce, dacă este cazul, se cere acțiune. Țintește aproximativ 1/2 pagină lungime și evită detaliile sau discuțiile; doar subliniază punctele principale. Amintiți-vă că rezumatul este primul lucru care se citește.
Care este formula rezumativă și de ce este utilizată?
Formule rezumative reprezintă o modalitate excelentă de a calcula totaluri suplimentare pe baza valorilor numerice din raportul dvs. Pe lângă rezumatele standard pe care noi folosit într-un pas anterior, puteți adăuga până la cinci formule rezumative la rezumat și rapoarte matrice pentru a crea rezumate calculate ale câmpurilor dvs. numerice.
Recomandat:
Cum răspundeți la un raport 8d?
Raportul dvs. 8D documentează pașii de mai jos. Abordarea în echipă. Descrie problema. Acțiune de izolare. Verificarea cauzei principale. Implementați acțiuni corective. Verificați acțiunea corectivă. A preveni recurența. Felicităm Echipa
Cum pot seta o echipă implicită de oportunități în Salesforce?
Pentru a modifica „Echipa de cont implicită” sau „Echipa de oportunitate implicită” Faceți clic pe Configurare. Sub Gestionare utilizatori, faceți clic pe Utilizatori. Găsiți și faceți clic pe numele dvs. Derulați la secțiunea „Echipa de cont implicită” sau „Echipa de oportunități implicită”. Faceți clic pe Adăugați și completați cu detalii. Faceți clic pe Salvare
Cum pot imprima un raport de vârstă în QuickBooks?
Pasul 1: Faceți clic pe Rapoarte din meniul principal QuickBooks pentru a accesa lista derulantă Rapoarte. Pasul 2: Selectați Clienți și creanțe din listă. Pasul 3: Selectați A/R Aging Detail din lista de opțiuni de raport. Acest raport vă va afișa toate facturile restante și le va sorta după data scadenței
Cum creez un raport de vânzări după raport de stat în QuickBooks?
Puteți rula un raport de vânzări în funcție de stat? Rulați un rezumat al vânzărilor după client. Exportați lista tuturor clienților. Combinați aceste două rapoarte pe aceeași foaie de calcul. Rulați o funcție VLOOKUP care începe cu „nume client” de la 1. și o găsește pe 2. Odată ce aveți coloana State pe 1., atunci puteți sorta, filtra, pivota, după stare
Care credeți că este diferența dintre un raport formal și un raport informal?
Redactarea formală a raportului implică prezentarea faptelor și este impersonală și adesea depusă în mod obișnuit, conform unei proceduri de operare standard. Rapoartele informale, pe de altă parte, sunt improvizate, prezentate în comunicare personală